Description de l'offre

A ce titre, vous assistez l’équipe sur les opérations de financements structurés aussi bien dans la phase de structuration que dans la phase d’exécution.

Missions

Sous la responsabilité du VP/Chargé d’affaires, vos principales responsabilités consistent à réaliser les missions suivantes:

Origination :

• Préparer des comptes rendus de meetings/appels;
• Etre support du processus de KYC auprès des équipes DCE (banque commerciale);
• Evaluer la faisabilité de transactions et produire des études sur un certain nombre de sujets économiques en lien avec les secteurs suivis;
• Rédiger des rapports faisant part de ses recommandations sur les prospects.

Structuration et Exécution

• Effectuer la modélisation financière et définir le meilleur schéma de financement possible en structurant les financements sous différents aspects (analyse financière, aspects juridiques, fiscaux, commerciaux, instruments de rehaussement de crédit…);
• Rédaction et soumission d’autorisation d’Accord de Principe afin d’obtenir recommandations et avis des équipes risques;
• Assurer l’élaboration des dossiers de crédit et de l’ensemble des supports nécessaires à l’obtention des accords de crédit, sous la supervision d’un VP/Directeur;
• Revue de documentation juridique pour l’exécution des transactions en collaboration avec des services juridiques.

Syndication :

• Rédiger les documents de syndication (note d’information, teaser etc.);
• Assister les banques dans leur processus de crédit jusqu’à obtention de lettre d’engagement.