Analyste Financements Structurés

CDD

Description de l'offre

Missions

Sous la responsabilité du VP/Chargé d’affaires, vos principales responsabilités consistent à réaliser les missions suivantes:

Origination :

  • Préparer des comptes rendus de meetings/appels;
  • Etre support du processus de KYC auprès des équipes DCE (banque commerciale);
  • Evaluer la faisabilité de transactions et produire des études sur un certain nombre de sujets économiques en lien avec les secteurs suivis;
  • Rédiger des rapports faisant part de ses recommandations sur les prospects.

Structuration et Exécution

  • Effectuer la modélisation financière et définir le meilleur schéma de financement possible en structurant les financements sous différents aspects (analyse financière, aspects juridiques, fiscaux, commerciaux, instruments de rehaussement de crédit…);
  • Rédaction et soumission d’autorisation d’Accord de Principe afin d’obtenir recommandations et avis des équipes risques;
  • Assurer l’élaboration des dossiers de crédit et de l’ensemble des supports nécessaires à l’obtention des accords de crédit, sous la supervision d’un VP/Directeur;
  • Revue de documentation juridique pour l’exécution des transactions en collaboration avec des services juridiques.

Syndication :

  • Syndication ;
  • Rédiger les documents de syndication (note d’information, teaser etc.);
  • Assister les banques dans leur processus de crédit jusqu’à obtention de lettre d’engagement.
Profil recherché
  • BAC+3/+4/+5 en Gestion – Corporate Finance – Financements structurés ou équivalent ;
  • Idéalement une première expérience en Banque d’Investissement ou Transaction Services.
Savoir
  • Solides connaissances en finance, droit des sociétés, droit des affaires et fiscalité ;
  • Bonne connaissance des opérations bancaires et de la réglementation bancaire.
Savoir Faire
  • Maîtrise de l’anglais et des logiciels de bureautique (Excel, PowerPoint, Word);
  • Bonne connaissance des modèles financiers ;
  • Bon niveau d’anglais.
Savoir être
  • Réactivité, rigueur, curiosité ;
  • Très bon relationnel;
  • Implication;
  • Esprit de synthèse et d’analyse dans la réaction des rapports;
  • Sens de la confidentialité;
  • Goût pour le travail en équipe.
Exigences du poste
  • Se tenir à jour de l’actualité économique nationale et internationale ;
  • Se former régulièrement.

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